年会策划:活动公司:活动策划:Twitter低调启动首场IPO路演
2016-01-20 19:20:39
【搜狐IT消息】10月30日消息,Twitter日前正式启动IPO路演,但是与Facebook去年门庭若市的高调路演不同,Twitter采用了非常低调的方式,首场路演在费城丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)酒店一间仅能容纳约25人的会议室举行。
Twitter首场路演的来宾仅凭邀请函入场,公司CEO迪克•科斯特洛(Dick Costolo)和CFO麦克•古普塔(Mike Gupta)在此次活动上会晤了一些理财经理。根据彭博新闻社获悉的日程安排,Twitter将在11月6日确定IPO发行价,并将在本周二及周三在纽约举行两场路演,然后是波士顿和芝加哥。
并未参加Twitter首场路演的资产管理公司Sica Wealth Management总裁杰夫•席卡(Jeff Sica)表示:大多数参加此次路演的人都觉得听到的东西与Twitter高管过去说过的毫无区别,Twitte也没有透露令人兴奋的创收新渠道。
参加Twitter首场路演的来宾在美国时间本周一下午2点45分之前入场,会场里设有投影仪,还有几张铺着白色桌布的圆桌,并且有咖啡和苏打水供应。
纽约路演
Twitter计划通过IPO筹集最多14亿美元,远低于去年5月Facebook创互联网公司上市记录的160亿美元。根据定价区间的上限,尚未盈利的Twitter市值最高将达到109亿美元。
Twitter在纽约的两场路演或许会有更多来宾。华尔街的投资者们对去年Facebook在纽约市中心喜来登酒店举行的首场路演记忆犹新:距离那场路演还有一小时左右,潜在投资者们就在酒店大堂里排起了蛇形长队,队伍一直延伸到酒店外。
美国公司在IPO前通常会进行为期一到两周的巡回路演活动,前往不同城市会见投资者,而投行人士在路演期间可以预购股票。
亏损减少
在路演前准备的材料中,Twitter强调了减少亏损的计划。古普塔在一段视频中表示,Twitter自从2007年成立以来已亏损近5亿美元,但在利润方面有着“巨大的增长空间”。
投资公司Keating Capital总裁蒂姆•基汀(Tim Keating)表示,投资者在路演活动中提出的问题将主要围绕Twitter的增长,以及移动用户、盈利方式等问题。基汀认为Twitter目前估值偏高。
Twitter将以每股17美元到20美元的发行价发行7000万股,发行量会根据最终市场需求做出调整。高盛将担任此次IPO的主承销商,摩根士丹利和摩根大通也参与承销。(悠拉)
it.sohu.com true 搜狐IT report 1366 【搜狐IT消息】10月30日消息,Twitter日前正式启动IPO路演,但是与Facebook去年门庭若市的高调路演不同,Twitter采用了非常低调的方式,首